سان، یک خواننده ترنس و نام، یک بوکسور زیرزمینی، در تلاشند تا برای عمل جراحی تغییر جنسیت سان در دهه 1990 در سایگون پول جمع کنند. سان به عنوان یک همراه کار می‌کند، در حالی که نام در مسابقات وحشیانه قفس سگ‌ها می‌جنگد. وقتی سان به دلیل سابقه سلامت روانش از عمل جراحی محروم می‌شود، رابطه آن‌ها دچار مشکل می‌شود. نام به دنبال آرامش با یک فاحشه به نام میمی می‌رود که باردار می‌شود. سان، در ابتدا عصبانی، در نهایت میمی را می‌پذیرد. در حالی که آن‌ها به آرامش شکننده‌ای می‌رسند، یک سفر به دریا به تراژدی تبدیل می‌شود وقتی نام یک دزد را می‌کشد و زندانی می‌شود. حال سان باید همه چیز را برای تأمین آزادی نام به خطر بیندازد.