این فیلم حول یک جفت پلیس چاق و دست و پا چلفتی می‌چرخد که خود را در مرکز یک پرونده قاچاق مواد مخدر می‌یابند. مأمور "جی" (ژانگ ون) در حین یک مأموریت سطح A به سرش شلیک می‌شود که باعث آسیب به هیپوتالاموس داخل جمجمه‌اش می‌شود. در دوران بهبودی، جی به تدریج به یک مرد چاق سیصد پوندی تبدیل می‌شود و از نارکولپسی شدید رنج می‌برد، اما همچنان خود را یک مأمور برتر می‌داند. در نهایت، جی دوباره مأموریت می‌گیرد و به ژاپن می‌رود تا اسناد محرمانه را بازیابی کند. پس از به دست آوردن فایل، جی به طور خودسرانه فایل را باز می‌کند و تصمیم می‌گیرد که به مأموریت پنهان کردن سازمان ادامه دهد، اما در ایزاکایا بیهوش می‌شود. جی که در بیمارستان به هوش می‌آید، با نگهبان امنیتی، هانسوم هاو (بی-ار باو) آشنا می‌شود و هانسوم هاو برای اثبات اینکه بی‌فایده نیست، به شدت به مأموریت ملحق می‌شود. در طول انجام مأموریت، شریک موقتی بارها و بارها با بحران‌های خنده‌دار و خطرناک مواجه می‌شود.