وادیم، جوانی بیست و پنج ساله، از طریق ضبط و فروش صداهای مختلف زندگی می‌کند؛ با این حال، او ترجیح می‌دهد زندگی‌اش در کی‌یف را با آینده‌ای بهتر در کانادا عوض کند. بنابراین، وقتی یک پیشنهاد شغلی سخاوتمندانه دریافت می‌کند که ممکن است به او در تحقق رویایش کمک کند، به سرعت به این فرصت پاسخ مثبت می‌دهد؛ او به زودی به سفر می‌رود تا صداهای حیوانات بومی اوکراین و همچنین یک پرنده نادر بومی کارپات را ضبط کند. وضعیت زمانی پیچیده‌تر می‌شود که همراه او در این سفر، مادرش است... با صداهای یک موسیقی سنتز شده، کارگردان اوکراینی آنتونیو لوکیچ یک فیلم جاده‌ای بصری خلاقانه را به نمایش می‌گذارد که در آن استعداد بسیار غیرمعمولی برای ساخت موقعیت‌های تراژیک کمدی را نشان می‌دهد.