وین، ۱۹۳۷، در آستانه الحاق اتریش به آلمان نازی. فرانز هوچل جوان و بی‌تجربه شروع به یادگیری درباره شادی‌ها و سختی‌های زندگی می‌کند با کار به عنوان شاگردی برای اتو ترسنیک، جانباز جنگی که دچار نقص عضو است، در یک فروشگاه کوچک تنباکو، جایی که او با روانپزشک مشهور زیگموند فروید، که مشتری دائمی است، ملاقات می‌کند و او در زمان‌های آشفتگی و عدم اطمینان به دوست ارزشمندی تبدیل می‌شود.