تامی، پسری که به دنبال پدرش به آریما اونسن آمده است، با دختری به نام ایکو آشنا می‌شود. او پس از اینکه گروهی از اراذل و اوباش را در یک مکان نمایش سرگرمی دور می‌کند، با ایکو ملاقات می‌کند. همچنین، یک بی‌خانمان به نام ناناجو که تحت تأثیر مهارت‌های تامی قرار گرفته، با داستانی درباره یک کشتی قاچاق که در سواحل کوبه غرق شده، به او نزدیک می‌شود...