کیپ شرقی، آفریقای جنوبی. یک کارگر تنها به نام زولانی، از کار خود مرخصی می‌گیرد تا در مراسم سالانه ختنه‌ی خوسا به عنوان ورود به مردانگی کمک کند. در یک کمپ کوهستانی دورافتاده که ورود زنان به آن ممنوع است، جوانان، که با رنگ سفید زینت داده شده‌اند، در حال بهبودی هستند و کدهای مردانگی فرهنگ خود را یاد می‌گیرند. در این محیط مردسالار و پرخاشگر، زولانی از یک تازه‌وارد سرکش از ژوهانسبورگ به نام کواندا مراقبت می‌کند، که به سرعت راز بزرگ زولانی را می‌آموزد، اینکه او عاشق یک مرد دیگر است.