خط داستانی
یک درندهیی توله گرگ با دوستش کابیتوشکا را از دست می دهد و می خواهد دوباره او را ببیند و با او خوش بگذراند. کابیتوشکا موجودی غیرمعمول است که کاملاً از آب ساخته شده و کلاه بَریر بامزه ای می پوشد و دوست دارد آواز بخواند و بازی کند. نامه ای که توسط کلاغ آورده است به روشن شدن اینکه آیا کابیتوشکا می تواند به گرگ بازگردد کمک می کند