خط داستانی
ناپل کینگز وینسل نگران جانشینی اش است. او پیر می شود و پسرش پرنس ماریوس علاقه ای به کارهای دولتی نشان نمی دهد. روزی هنگام پیاده روی در جنگل، ماریوس توسط شیطانی گرفتار می شود. او توافق می کند آن شیطان را آزاد کند و به پدرش بپیوندد اگر در مدت محدود عشق واقعی پیدا کند و پوست خرسی او را به موجودی تبدیل می کند
