شیخ به روستا می‌آید. مذهبی، آرام و باوقار، او برای همه غریبه است! در میان روستاییان، نرگس هفت‌ساله تنها کسی است که به گرمی از او استقبال می‌کند زیرا شیخ در اولین روز ورودش، اسب او را نجات داده است. مالک به مادر نرگس علاقه‌مند است. او شیخ تازه‌وارد را رقیب عشقی خود می‌بیند و روستاییان را علیه او تحریک می‌کند. اما روستاییان نمی‌دانند که شیخ مالک تمام زمین‌های زراعی است که روی آن‌ها کار می‌کنند.