این فیلم به یادآوری‌های ماتیلدا کشسینسکایا و رابطه عاشقانه‌اش با آخرین تزار روسیه، نیکلاس دوم می‌پردازد. ماتیلد، یک بالرین متولد لهستان از تئاتر ماریینسکی در سن پترزبورگ، بین سال‌های ۱۸۹۲ تا ۱۸۹۴ یک رابطه کوتاه و شدید با نیکلاس داشت، قبل از اینکه نیکلاس با الکساندرا فئودورونا ازدواج کند و پس از مرگ پدرش به عنوان تزار تاج‌گذاری کند. این فیلم همچنین به بررسی رابطه آن‌ها، فشارهای اجتماعی و مداخلات مادر نیکلاس، امپراتریس ماریا فئودورونا، و همچنین درگیری ماتیلد با دیگر اعضای خانواده سلطنتی، رومانوف‌ها، مانند دوک بزرگ سرگئی میخایلوویچ و دوک بزرگ آندری ولادیمیروویچ می‌پردازد.