این کمدی ابزورد در دوران جنگ جهانی دوم در دولت مستقل کرواسی (NDH) که تحت کنترل نازی‌ها بود، اتفاق می‌افتد. قهرمان داستان، لیلیجان، یک شاعر جوان روستایی است که درست قبل از فروپاشی جنبش پارتیزان به آن می‌پیوندد، جنبشی که توسط رهبرش تیتو رها شده است. آخرین امید برای مقاومت در برابر نازیسم، ترور هیتلر است. وظیفه لیلیجان نوشتن یک آهنگ است که به گروه پارتیزانش اجازه می‌دهد تا به درون دایره داخلی اس‌اس نفوذ کند - با شرکت در یک نمایش استعداد اس‌اس. اگر آنها در این مسابقه برنده شوند، دعوت خواهند شد تا در برابر هیتلر و فرماندهی عالی NDH اجرا کنند. این داستان یک روایت ستیزنده و متفاوت از بلوغ است که جنون، کمدی و وحشت جنگ در بالکان را به تصویر می‌کشد.