سایگون، اوایل دهه 2000. دانشجوی عکاسی وو به تازگی از مناطق دورافتاده ویتنام به اینجا آمده و بلافاصله به هم‌اتاقی خوش‌تیپش، تانگ، که به عنوان نگهبان و فروشنده مواد مخدر کار می‌کند، جذب می‌شود. وو که مجذوب ریتم‌های شبانه دنیای تانگ شده، او را در شهر دنبال می‌کند و در این مسیر با ون، یک رقصنده باله و رقصنده عجیب و غریب و گاهی دوست‌دختر تانگ آشنا می‌شود.