در دوران جنگ‌های ایالتی، هوزوئین کاکوزنبو و یاگیو تاجیما-نو-کامی، که بهترین دوستان هستند، روزهای خود را به کسب مهارت‌های نیزه، شمشیر و هنرهای رزمی می‌گذرانند. هوزوئین در یک سری مسابقات با استاد شمشیرزن کازومی ایسه-نو-کامی شکست می‌خورد. با شرم شدید، هوزوئین به سفری می‌پردازد تا مهارت‌های خود را کامل کند. چند سال بعد، هوزوئین آماده است و زمان رویارویی نهایی با ایسه-نو-کامی فرا رسیده!