این فیلم که در دوران دیکتاتوری برمه ساخته شده است، داستان سین لین، درامر یک گروه تئاتر رقص سنتی در رنگون را روایت می‌کند که عاشق رقصنده زیبایی به نام کین سان می‌شود. وقتی او گروه را ترک می‌کند تا به عنوان یک بازیگر فیلم فعالیت کند، او یک مجسمه کوچک به عنوان یادگاری به او می‌دهد که نماد تئاتر سنتی است. او به او می‌گوید که فقط زمانی آن را برگرداند که مطمئن باشد می‌خواهد در فیلم بماند. استقلال رقصنده در انتخاب برای تبدیل شدن به یک بازیگر فیلم با سنت فرهنگی شکسته می‌شود، همانطور که اجرای سین لین در یک کلوب جاز، نماد تأثیرات استعماری است.