در تمام مرزهای ایران، قاچاق سوخت به قدری رایج است که بسیاری از مردم درگیر آن هستند. نوع تجهیزات برای حمل بار قاچاق بسته به وضعیت جغرافیایی متفاوت است، اما در همه شرایط، انسان‌ها نقش مهم‌تری دارند. دلایل قاچاق نیز بسته به وضعیت موجود در این مناطق متفاوت است. این فیلم به دنبال قاچاقچیانی است که در مرز بین غرب ایران و عراق (کردستان) کار می‌کنند. این فیلم همراه با افرادی است که در طول روز با کسی صحبت نمی‌کنند و زندگی روزمره و مشاغل مرتبط با قاچاق را مشاهده می‌کنند. بار آنها از کوه‌ها و دره‌ها عبور کرده و در نهایت به مقصد نهایی خود در عراق می‌رسد. در اینجا آنها نوعی کافه سنتی پیدا می‌کنند که به کارگران اجازه استراحت می‌دهد.