اوسامو کگوره روزهای خود را در فقر نزدیک می‌گذراند، اما با انجام کارهای عجیب و غریب ادامه می‌دهد. پس از اینکه توسط یک همکار بی‌رحم که از دستکاری مردم لذت می‌برد، مجبور می‌شود، تصمیم می‌گیرد با یک زن دزدی کند. دزدی به هم می‌خورد و اوسامو یک دستش را از دست می‌دهد. حالا آن دست به زندگی بازمی‌گردد و به چیزی هیولا مانند تبدیل می‌شود.