این داستان درباره یک جفت خواهر است که به عنوان "نورویا" (بدعایان) با استفاده از جادو در یک دنیای فانتزی کار می‌کنند. یک روز، یک درخت بزرگ ناگهان در یک جنگل ظاهر می‌شود و ساختمان‌های بلندی که به نظر می‌رسد از دنیای ما هستند در آن درخت در هم تنیده شده‌اند. دو خواهر به آنجا می‌روند تا تحقیق کنند و به دنیای ما منتقل می‌شوند. آنها سپس با دو کودک مواجه می‌شوند که از ظاهر ناگهانی خواهران ترسیده و به خانه برمی‌گردند، اما در خانه می‌بینند که والدینشان به هیولا تبدیل شده‌اند...