زمستان در راه است و یک سگ چوپان به یک خزفروش گربه می‌رود تا یک کلاه جدید برای خود بسازد. اما به جای آن، فریب می‌خورد و اینگونه دشمنی قدیمی بین سگ‌ها و گربه‌ها آغاز می‌شود. این داستان بر اساس شعری از هوهانس تومانیان است.