به خاطر رفتن پدرش به شهر بزرگ، پسری از روستای خود خارج می‌شود و دنیای شگفت‌انگیزی را کشف می‌کند که تحت سلطه موتورهای حشره‌ای و موجودات عجیب است. این انیمیشن غیرمعمول با تکنیک‌های هنری مختلف، مسائل دنیای مدرن را از دید یک کودک به تصویر می‌کشد.