مالی دختری ده ساله است که باور دارد اگر یاد بگیرد مانند پدرش ویولن بزند و قهرمانی موسیقی تمام ایرلند را ببرد، پدرش از کما بیدار خواهد شد. پدرش هنوز در کما است و به یک مرکز توانبخشی منتقل می‌شود، جایی که مالی با مالاچی، مردی پیر و بدخلق که ویولن را به زیبایی می‌نوازد و گفته می‌شود که جادو در دستانش دارد، دوست می‌شود. آنها با هم ارتباط برقرار می‌کنند و او را ترغیب می‌کند تا به او یاد بدهد و با هم به جستجوی جادویی می‌روند که فقط موسیقی می‌تواند به ارمغان بیاورد.