چنگ، جوانی که توسط رئیس پلیس به دام افتاده است، باید زندگی که می‌شناسد و کیو، زنی که دوستش دارد، را ترک کند تا دوباره شروع کند. پس از فرار از زندان، چنگ به سرعت و به طرز خشونت‌آمیزی در دنیای زیرزمینی جنایی شانگهای بالا می‌رود و به یکی از قدرتمندترین رئیس‌های مافیا در تاریخ شانگهای تبدیل می‌شود. اما شهرت و بدنامی هزینه‌های خود را دارند وقتی چنگ خود را بین ارتش ژاپن و سرویس مخفی محلی در حال توطئه می‌بیند. اوضاع زمانی بدتر می‌شود که با عشق زندگی‌اش کیو، به همراه شوهر نویسنده‌اش، برخورد می‌کند. آیا عشق در غروب یک عصر دوباره شعله‌ور خواهد شد؟