لوک یک دی‌جی نوظهور از یک خانواده مرفه نیویورکی با پدری لیتوانیایی و مادری آفریقایی-آمریکایی است. وقتی لوک از مادربزرگ دورافتاده‌اش در لیتوانی خبر می‌شنود، به والدینش بی‌اعتنا می‌شود و تصمیم می‌گیرد به این کشور دور سفر کند و مستقیماً به پایتخت، ویلنیوس پرواز می‌کند. او عاشق شهر، دختری سرکش به نام مارتا و صحنه موسیقی محلی - تولیدکنندگان بیت - می‌شود که توسط یک مدیر تهاجمی همجنس‌گرا به نام اندی ترویج می‌شود. ارتباطات مادربزرگ لوک به او فرصتی برای مدیریت یک کلوب شب جدید از طرف شهرداری می‌دهد و او این چالش را قبول می‌کند... اما این قرارداد به زهر تبدیل می‌شود و لوک را مجبور می‌کند به شیوه‌هایی شورش کند که هرگز تصور نمی‌کرد.