ترن (20)، دوست دخترش دراما (18) و دوستانشان ترکاس (19)، میکو (16) و وید (17)، جوانانی هستند که در حاشیه شهر مکزیکو سیتی زندگی می‌کنند. از طریق هنر گرافیتی، رقص، موسیقی و آواز، آنها لحظات خوبی را با تقلید از الگوهای خود در موسیقی، رقص و تلویزیون سپری می‌کنند و رویای بزرگ شدن در دنیای سرگرمی را دارند. آنها در F.B.I. جمع می‌شوند، جایی که مسابقات رقص و گرافیتی برگزار می‌شود و همچنین توسط ال لوکو (28) و باندش از فروشندگان کوچک مواد مخدر در محله نیز مورد بازدید قرار می‌گیرد. در همین حال، برادر ترن، نوک (43) پس از 23 سال به خانه برمی‌گردد. نوک متوجه می‌شود که محیط تغییر کرده و تمام بدی‌های جامعه اکنون قوی‌تر از زمانی است که او رفته بود.