در سال 198، کائو کائو، نخست‌وزیر دودمان هان، به سمت شرق سفر کرد و بزرگ‌ترین جنگجوی چین، لو بو، را شکست داد و هر جنگسالار جاه‌طلبی را در سراسر کشور ترساند. چند سال بعد، پس از اینکه امپراتور هان را تحت سرپرستی خود گرفت، کائو خود را پادشاه وی نامید. او جزیره برنزی زیبایی ساخت تا قدرت خود را نمادین کند و شایعاتی پخش شد که او قصد دارد امپراتور را جایگزین کند. در همین حال، عاشقان جوان، مو شون و لینگ جو، از یک اردوگاه زندان به یک مقبره مخفی منتقل می‌شوند، جایی که پنج سال سخت را با هم سپری کرده و به عنوان قاتل برای یک مأموریت مخفی آموزش می‌بینند. در سال 220، نشانه‌های نجومی تغییرات دراماتیکی را پیش‌بینی می‌کنند. در نتیجه، پسر کائو، کائو پی و پیروان کائو او را به تبدیل شدن به امپراتور جدید ترغیب می‌کنند - اما نیروهای مخالف ناشناخته‌ای علیه او توطئه می‌کنند.