بیلِی به‌همراه دوست‌دخترش سارا به خانهٔ تازه‌ای نقل مکان کرده‌اند. آن‌ها دیگر عاشق هم نیستند و بیشتر تنها با رابطهٔ جنسی و نقش‌آفرینی به زندگی‌شان رنگ می‌دهند. بیلِی به همسایۀ جدیدشان، دِیانا، که روزها در خانه وبلاگ می‌سازد و به یک فروشندهٔ محلی مواد مخدر supplies می‌دهد، نگاه می‌کند و بیشتر به سارا گرایش پیدا می‌کند. او پیشنهادی می‌دهد: دِیانا می‌تواند شب را با سارا بگذراند و در ازای آن او می‌تواند با او رابطه برقرار کند. بیلِی دو زن را برای رسیدن به هدفش دست‌کاری می‌کند، اما از خطرات این توافق غافل است.