هیچ چیزی مانند دیدن یک حیوان کوچک و دوست داشتنی روح آسیب دیده را شفا نمی‌دهد. در این فیلم گربه ای کوچک به دختری که از مادرش فوت کرده است، روحیه تازه می‌دهد و به او عشق یک موسیقیدان تنها را می‌بخشد. کلیر تا با موسیقیدان جیمز که گمان می‌کند همکلاسی دوران کودکی‌اش است شناخته می‌شود. در عین حال کلیر از دست گربه گمشده را هم نگه می‌دارد که معنای تازه‌ای به زندگی او می‌دهد. با این حال با آغاز رابطه عاشقانه با جیمز، گذشته درخشان‌شان زنده می‌شود و آنها باید با رابطه مبهم و گذشته دردناک روبه رو شوند.