چارلی قبل از اینکه استعدادش را برای خنداندن مردم از دست بدهد، یک دلقک بود. وقتی چارلی آخرین قراردادش را از دست می‌دهد، تصمیم می‌گیرد خودکشی کند. او از روی پلی می‌پرد که کارلا، یک شاداب مشهور، در حال دور انداختن آخرین قربانی‌اش است. تلاش خودکشی او ناموفق می‌ماند، بنابراین چارلی کارلا را تهدید می‌کند: یا او او را می‌کشد یا او او را به پلیس لو می‌دهد. کارلا یک قاتل شهوانی است، او فقط کسانی را می‌کشد که دوست دارد - و کارلا به سادگی نمی‌تواند هیچ احساسی برای دلقک خسته از دنیا داشته باشد. وقتی تمام تلاش‌ها برای کشتن او به طرز فاجعه‌باری شکست می‌خورد، چارلی یک نقشه دارد: خنده بهترین محرک جنسی است. چارلی می‌خواهد کارلا را بخنداند، او را دیوانه‌وار عاشق خود کند و سپس بالاخره بتواند او را بکشد.