جزیره ای در دوردست پوشیده از مه وجود دارد که خانهٔ خانوادهٔ هیولاهاست نزدیک شدن به آن ممنوع است روزی کودکی به نام قارچ گم می شود و با موجودات اسرارآمیز روبه رو می شود ورود قارچ به جزیره باعث ترس می شود زیرا هیولاها در واقع از حضور انسانهای زنده می ترسند