پس از آنکه کارآگاه ناچیري یویی هیکه‌ي به پرونده تروریستی بیمارستان پلیس پایان می‌دهد، ناچيري به ایستگاه پلیس نیشی یونیبستو در هوکایدو منتقل می‌شود. در همین حال مجموعه‌ای از قتل‌های grotesque در مرکز توکیو با گوشت‌های تزئینی در بدن قربانیان رخ می‌دهد. اثر انگشت همسر سابق ناچيري، خبرنگار فریلنسر کازئو ساتو، روی جسد قربانی کشف می‌شود و کازئو در فهرست افراد تحت تعقیب قرار می‌گیرد. به زودی کازئو ناچيري را یافته و یک فلش USB را به او می‌دهد. دستگاه حاوی اطلاعاتی درباره سازمانی مخفی در داخل اداره پلیس است. کازئو به ناچيري می‌گوید این مجموعه قتل‌ها هشدارها هستند و مظنونان قربانیان بعدی خواهند بود. ناچيري به عنوان مظنون دستگیر می‌شود. دادستان توکیو کاتسوآکی murakami برای بررسی به ایستگاه پلیس نیشی یونیبستو می‌آید.