برای نسل‌ها، خانواده ژائو قدرت را در دست داشتند، تا اینکه دشمن مرگبارشان، توآن گو، تمام قبیله را قتل‌عام کرد و مصمم بود تا نفوذ آن‌ها را برای همیشه از بین ببرد. اما یک نوزاد ژائو زنده می‌ماند که توسط چنگ یینگ، دکتری که او را به دنیا آورده، پنهان می‌شود. وقتی توآن گو از فرار نوزاد مطلع می‌شود، هر نوزادی در شهر را به اسارت می‌گیرد و قسم می‌خورد که همه آن‌ها را خواهد کشت مگر اینکه نوزاد ژائو تسلیم شود. وقتی سربازان دیکتاتور به خانه چنگ یینگ می‌رسند، دکتر مضطرب همسرش را با نوزاد خود پنهان می‌کند و در عوض نوزاد ژائو را به عنوان فرزند خود تسلیم می‌کند. اما خانواده‌اش کشف می‌شود؛ نوزادش به عنوان وارث ژائو فرض می‌شود و به همراه همسرش به خاطر پناه دادن به نوزاد کشته می‌شود. اکنون در پی انتقام، چنگ یینگ یتیم ژائو را به خدمت خانواده توآن گو در می‌آورد و نقشه می‌کشد تا از او به عنوان ابزاری برای انتقام‌گیری استفاده کند.