در مدرسه موجود دریایی و نرهای آبی، کلاس‌ها به روال کار خود پیش می‌روند تا این که نهنگ‌های آبی برای رقابت به رقص می‌روند و سایر موجودات با آنها همراه می‌شوند. تنها ورباتا، مزاحم مشهور، در مدرسه می‌ماند تا مجازات شود. با کشف صندوق، او به آرامی اختاپوسی با آب زنده را بیدار می‌کند. با بازگشت سفر مدرسه، اختاپوس معلم را می‌رباید و کل مدرسه را تهدید می‌کند. در عین حال، میکولایشک گدایی وارد مدرسه می‌شود و موجودات آبی و کارکنان مدرسه باید با هم برای خلاص شدن از این وضعیت تلاش کنند.