این فیلم به مدت دو ساعت از زندگی خوان رییس را روایت می‌کند، اجراگری زنده در یک بار زیرزمینی همجنس‌گرا که تصمیم گرفته مانیلا را ترک کند و به استان مادری خود بازگردد. در روز عزیمت، با او همراه می‌شویم تا تصمیم‌های بزرگ و کوچک زندگی را بگیرد. مهم‌تر از همه ترک مکانی فقیر است که او سال گذشته خانه‌اش می‌نامید و خداحافظی‌های احساسی با معشوقش نوئل. سپس او را به بار زیرزمینی می‌برد تا آخرین اجرایش را انجام دهد و رویدادی که او را در تصمیم‌هایش تردید می‌اندازد.