این فیلم که به صورت سیاه و سفید تند و تیز است، داستان یک سفر بیست و چهار ساعته دو سرباز جوان ایرانی (عیسى و عماد) و یک راننده غیرنظامی (عمو رحیم) را روایت می‌کند که سی و هشت اسیر عراقی را از پشت خط عراقی به یک پادگان در داخل ایران منتقل می‌کنند. از جزئیات مشخص می‌شود که جنگ ایران و عراق وارد سال سوم خود شده است. این فیلم به طرز ماهرانه‌ای بی‌رحمی عمیق اعمال جنگ میان ملت‌ها را با نشان دادن انسانیت مشترک جنگجویان در هر دو طرف به تصویر می‌کشد.