زمانی که دزد معروف هاتزنپلاتس از مخفیگاهش در جنگل خارج می‌شود تا یک آسیاب قهوه موسیقیایی محبوب متعلق به مادربزرگ کاسپرل را بدزدد، سرهنگ دست و پا چلفتی پلیس شهر در دستگیری او کمکی نمی‌کند. کاسپرل جوان و دوستش سپل تصمیم می‌گیرند که خودشان دزد را پیدا کنند، اما متوقف کردن او آسان نخواهد بود - به ویژه زمانی که هاتزنپلاتس جادوگر شرور پتروسلیوس را که در قلعه‌ای ترسناک زندگی می‌کند، درگیر می‌کند و قهرمانان ما را در آنجا زندانی می‌کند. به همراه یک پری که به وزغ تبدیل شده، کاسپرل و سپل باید از قلعه فرار کنند، دو جنایتکار بی‌رحم را بگیرند و آسیاب قهوه را به مادربزرگ محبوب کاسپرل برگردانند!