داوی، نویسنده ۲۸ ساله‌ای است که در سفر جاده‌ای برای ترویج مجموعه داستان‌های کوتاه منتشر نشده‌اش به سر می‌برد. یک تماس تلفنی تصادفی در اتاق موتل داوی از زنی مرموز و جذاب به نام نیکول منجر به یک سری جلسات تلفنی جنسی می‌شود که به طرز شگفت‌انگیزی با گذشت زمان برای نویسنده خجالتی، عاطفی و جنسی رضایت‌بخش می‌شود. بعداً، زمانی که او با یک دوست‌دختر سابقش ملاقات می‌کند، باید بین آن‌ها انتخاب کند - اما تنها در صورتی که بتواند یک ملاقات با هم‌صحبت گوشه‌نشینش ترتیب دهد.