سال 1595 است. جنگ‌های وحشیانه به صلحی ناپایدار بین سوئد پروتستان و روسیه ارتدکس پایان یافته است. ما بر روی شکست‌های روحی دو برادر فنلاندی که تسلیم شده‌اند تمرکز می‌کنیم، یکی قهرمان جنگی نزدیک به روان‌پریش و دیگری دانشمندی ملایم در عصری که به چنین مردانی نیازی ندارد. آنها خود را در دل باتلاقی می‌یابند و در حال تعیین مرز جدید با واحدی از روس‌های سادیست هستند.