1979. دونالد لاوا یک آدمکش ترسناک است که تحت فرمان کلود دوبوا، رئیس مافیا در جنوب غربی مونترال کار می‌کند. دونالد موظف است که سرژ ریوار، یک خلافکار کوچک و تندخو را تحت سرپرستی خود بگیرد که به زودی او را در یک قتل دوگانه ناموفق به خطر می‌اندازد. دونالد به لطف وکلای خانواده دوبوا از عدالت فرار می‌کند، اما این تنها یک setback موقتی برای کارآگاه سرگرد راجر برنز است که می‌خواهد دونالد را متقاعد کند که به عنوان یک خبرچین عمل کند.