خانواده پونس خانواده‌ای کامل است که در شهر کوهستانی آرام بامبیتو، پاناما زندگی می‌کنند. فدریکو پدر موفقی است. کارول مادر مهربان سه کودک فوق‌العاده است. با وجود ظاهر کامل، فدریکو و کارول یک راز دارند: وقتی که آنها شب قرار می‌گذارند، با لیزی - زنی شاد و با اعتماد به نفس که در واقع فدریکو است که به عنوان یک زن لباس پوشیده، همراه هستند. آنچه شاید به عنوان یک بازی سرگرم‌کننده آغاز شد، به زودی به مبارزه فدریکو برای حفظ خانواده‌اش و نجات زندگی‌اش تبدیل می‌شود زمانی که او تصمیم می‌گیرد جراحی تغییر جنسیت را در تایلند انجام دهد.