نینا، 30 ساله، معلم زبان اوکراینی که نمی‌تواند شهر لوهانسک، اشغال شده توسط جدایی‌طلبان در شرق اوکراین، را ترک کند، مجبور به گذراندن دوره‌های بازآموزی برای تدریس زبان روسی می‌شود. آندری، 17 ساله، دانش‌آموزی است که در پی جنگ یتیم شده است. آنها زمانی به هم می‌رسند که نینا شاهد دستگیری آندری توسط پلیس پس از آویزان کردن پرچم اوکراین از سقف مدرسه‌اش می‌شود. نینا می‌داند که به دلیل زندگی در دنیای بی‌عدالتی و دروغ‌ها، آندری ممکن است مدت طولانی در زندان بماند و او برای آزادی‌اش جانش را به خطر می‌اندازد. در حالی که به یکدیگر نزدیک می‌شوند، سعی می‌کنند به مردم در سرزمین‌های اشغالی یادآوری کنند که آنها نیز شایسته آینده‌ای هستند.