مایکل هاردینگ از مدرسه نظامی به خانه برمی‌گردد و متوجه می‌شود که مادرش خوشحال و عاشق است و با دوست‌پسر جدیدش، دیوید، زندگی می‌کند. با آشنا شدن این دو مرد با یکدیگر، مایکل بیشتر و بیشتر به مردی که همیشه با دست یاری‌کننده‌اش در کنار مادرش است، مشکوک می‌شود. آیا او واقعاً مرد رویاهای مادرش است یا ممکن است دیوید یک جنبه تاریک را پنهان کرده باشد؟