این فیلم داستان دو برادر دوقلو به هم چسبیده را روایت می‌کند که می‌خواهند از پدرشان انتقام بگیرند. فرماندار بیزانس با تزار روسیه توافقی می‌کند تا از پرداخت مالیات به ترک‌ها جلوگیری کند. به رهبری ظالم، روس‌ها به شهر آموریون حمله می‌کنند. در حالی که روس‌ها به شهر حمله می‌کنند، یک جنگجوی ترک به نام کافکاسلی محمود دو پسر دارد. اگرچه روس‌ها محمود را می‌کشند، اما دوقلوها نجات می‌یابند. خدمتکار محمود، عمر، یکی از بچه‌ها، جعفر، را به سمرقند می‌فرستد تا تحت حمایت اولیغ بیگ باشد. او برادر جعفر، علی، را زیر بال و پر خود می‌گیرد. وقتی جعفر و علی به بزرگسالی می‌رسند، برای انتقام از مرگ پدرشان اقدام خواهند کرد.