مریم، دختر خوانده رئیس قبیله جمت، در بیابان با مارکو پالمی، یک دانشمند ایتالیایی که برای تحقیق به لیبی آمده، ملاقات می‌کند. برخورد اولیه آنها دوستانه نیست و وقتی ماریو به اسارت دزدان درمی‌آید، او پیشنهاد می‌دهد که از او محافظت کند تا بتواند او را تحقیر کند. اما با گذشت زمان، او عاشق جوان ایتالیایی می‌شود و از او باردار می‌شود. ابراهیم، یک دزد که به دختر علاقه‌مند است، ترتیبی می‌دهد که ماریو در بیابان رها شود و به مریم می‌گوید که او در تلاش برای فرار مرده است. اما ماریو توسط قبیله دیگری نجات می‌یابد و توسط علمای، دوست مریم، مراقبت می‌شود. ابراهیم دوباره سعی می‌کند به این دو عاشق آسیب برساند، اما جمت مداخله می‌کند و دزد را می‌کشد، به قدرت ایتالیایی تسلیم می‌شود و اجازه می‌دهد که این زوج به همراه پسر تازه متولد شده‌شان، ایتالو، به ایتالیا بروند.