در دهه 1990، فدراسیون یوگسلاوی در جنگ‌های خونین فرو می‌پاشد. میلان، دانشجوی دائمی و یک صرب از یک جامعه پدرسالار، و کنان، یک ویولن‌زن مسلمان، یک زوج همجنس‌گرا هستند که در سارایوو زندگی می‌کنند. زندگی‌های آنها، چه در عرصه خصوصی و چه عمومی، تحت تأثیر تهاجم در بوسنی و هرزگوین قرار می‌گیرد، که عواقب ویرانگر آن در نفرت‌های بین‌نژادی نمایان می‌شود.