پلاتو، کلون می‌گوید داستان Circo de las Alegrías را. دوِنیا آلِگریّا، مالک سیرک، مصمم است پسرش پَلِه‌وی را حفظ کند تا خط کلاسیک نمایش را نگه دارد، که به بازسازی کامل نیاز دارد. در سال‌های اخیر، سیرک مانند مردی در حال مرگ به نظر می‌رسد تا این که تهدید ورشکستگی و بیکاری کارگران را به دردسر می‌اندازد. شبی در سپتامبر پَلِه‌وی تصمیم می‌گیرد خانوادهٔ بزرگ سیرک را از آخرین بستهٔ بزرگ مطلع سازد. اشک‌های ناامیدی جایگزین جست‌وجو برای راه‌حل‌ها می‌شود.