با ترس از اینکه هزینه تغذیه‌اش زیاد است، کلیفورد تصمیم می‌گیرد به یک کارناوال سیار بپیوندد تا در یک مسابقه استعدادیابی شرکت کند و امیدوار است که جایزه‌ای به عنوان تأمین مادام‌العمر خوراکی‌های تامی یامیز برنده شود. او به همراه دوستانش کلیو و تی-بون، با شاکلفورد فررت پرنده و رودریگو چیوآهوا از فولاد ملاقات می‌کند و آنها با هم کار می‌کنند تا یک نمایش خراب شده را به یک نمایش رکوردشکن تبدیل کنند.