در یک روستای دورافتاده و ایزدی کُرد در ارمنستان پس از شوروی، حامو، یک بیوه با حقوق بازنشستگی ناچیز و سه پسر بی‌فایده، روزانه به قبر همسرش سفر می‌کند. در آنجا با نینا، زن زیبایی که در حال ارتباط با شوهر مرحومش است، ملاقات می‌کند. هر دو بی‌پول هستند - او در یک بار محلی کار می‌کند که در حال بسته شدن است و او مجبور شده است تا دارایی‌های ناچیزش را بفروشد. همه چیز به طرز ناامیدکننده‌ای تاریک به نظر می‌رسد، اما وقتی حامو شروع به درCourting نینا می‌کند، عشق غیرمنتظره‌شان به آنها جان تازه‌ای می‌بخشد.