در طول جنگ داخلی روسیه، خلبان سرگئی سدوف در نبردی با جنگنده دشمن، گربه سیاه، که توسط خلبان مشهور بارو کنترل می‌شود، درگیر می‌شود. در این نبرد، سدوف بارو را زخمی می‌کند، اما هواپیمای سدوف در هوا از هم می‌پاشد. سدوف به طرز معجزه‌آسا نجات می‌یابد. چند سال بعد، سدوف و بارو در مسابقات بین‌المللی در تهران ملاقات می‌کنند. بارو باید از افتخار یک شرکت فرانسوی دفاع کند و سدوف و شاگردش ایوانوف - از افتخار کشورشان. در نهایت، بارو که شکست خورده است، تنها می‌تواند امید به یک مسابقه دوباره در دیدار آینده با سدوف در جنگی جدید را ابراز کند. این فیلم باقی نمانده است.