حسن سیاه (نصرت الله کریمی) سرپرستی «آژانس هنری حسن سیاه» را به عهده دارد، و در مجالس عروسی و شادمانی برنامه اجرا می کنند. حسن سیاه از فاطی (مه ناز)، دختر محسن آقا (علی اکبر مهدوی فر)، یکی از اعضای گروهش، خواستگاری می کند. فاطی به مهدی (اردوان مفید) علاقه دارد، که او نیز جشن ها و نمایش ها نقش سیاه را بازی می کند. حسن مهدی را از رابطه با فاطی منع می کند و…..