جنگ جهانی دوم به پایان رسیده است. آلمان پس از جنگ به چندین منطقه مسئولیت تقسیم شده است. هنوز بسیاری از مردم روسیه در اردوگاه‌های واقع در منطقه آمریکایی رنج می‌برند. با اینکه متحدان سابق عجله‌ای برای آزاد کردن آن‌ها به میهن ندارند و حتی سعی می‌کنند برخی از آن‌ها را جذب کنند. سازمان اطلاعات آمریکا متوجه می‌شود که آن‌ها دختری از یکی از فرماندهی‌های شهرهای آلمان غربی دارند که برادرش یک طراح مشهور مهندسی موشکی شوروی است. آن‌ها یک عملیات فریبکارانه برای تبعیض علیه سرهنگ روس و معرفی خواهرزاده به دفتر طراحی دایی‌اش برنامه‌ریزی می‌کنند. سرویس اطلاعاتی روسیه نیز از علاقه آمریکایی‌ها به آثار طراحان مطلع است. سرهنگ لارتسف از بخش ویژه از مسکو به آلمان می‌آید تا یک عملیات متقابل را آماده کند.