گروهی از دانش‌آموزان در یک منظره طبیعی ایدئال بازی می‌کنند که توسط یک جادوگر مرموز ملاقات می‌شوند. او با تغییراتش آن‌ها را سرگرم می‌کند. اما به زودی نشان می‌دهد که نیت‌های شومی دارد و شروع به تبدیل کردن منظره به یک کلان‌شهر تاریک و بی‌روح می‌کند.